個別相談サービスの内容・料金(税抜額、別途 消費税)
初回相談
(特別料金)1時間 3,000円
相談はしてみたいけど、何をどう相談したらよいかわからないという方、
ちょこっとだけ相談してみたいという方、どんなものか試してみたいという方、
何でも相談OKです。お気軽にお問い合わせ下さい。
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時間制スポットサービス
1時間 10,000円 |
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年間顧問サービス
1ヶ月 5,000円(1年単位契約)
何かあった時にすぐに相談できる安心を得たいという方へ
メールでいつでも相談ができ、年3回の面談もついています
他のサービスは40%OFFでご利用いただけます |
相談内容別サービス 相談内容別サービスには、時間制限はございません。
料金を気にすることなく、落ち着いてご相談下さい。1回2時間程度の面談を2〜3回程度行うケースが多いです。
3ヶ月間のメールや電話にてのフォローも含まれ、追加料金は発生いたしません。
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【総合的な相談】 ライフプランサービス 50,000円
(将来のお金に関する漠然とした不安をスッキリと整理したい方へ)
□ いつかは叶えたい夢がある、将来を真剣に考えようと思っている
□ 結婚を機にこれからの家計をどうやりくりしていけばいいのか知りたい
□ 子どもの教育費はどれ位かかるのか、どう準備すればいいのか知りたい
□ キャリアプランを考える上で、今後の家計のこともチェックしておきたい
□ 住宅購入の前に、将来のお金のプランをしっかり立てておきたい
□ 老後は公的年金だけで足りるのか不安
□ 老後までにいくら貯めておけばいいのか確認したい
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【保険】 保険見直しサポートサービス 20,000円
(自分に合った保険を準備したいという方へ)
□ 入っている保険の詳細がわからない、自分に必要な保障額をきちんと知りたい
□ 外交員にすすめられるままに保険に入ったが、保障内容に疑問を感じている
□ 結婚した、子どもが生まれたので保険を見直したい
□ もうすぐ保険の更新で、保険料が上がると言われた
□ 医療保険のコマーシャルをよく見るが、どれがいいのかわからない
□ 学資保険に加入すべきか迷っている
実行サポートを希望される場合には、(株)住まいと保険と資産管理 他
提携している募集代理店所属の者が担当致します。
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【運用】 資産運用サポートサービス 30,000円
(ポイントを押さえた資産形成・資産運用を行いたい方へ)
□ 株式、債券、投資信託等、金融商品のイロハを勉強したい
□ 何からどうはじめればいいのかわからない
□ 投資はしなければいけないものとあせっている
□ リスクを抑えつつ運用するコツを知りたい
□ 金融機関に金融商品をすすめられているが、購入して大丈夫か知りたい
* 資産運用は、ライフプラン実現の為の一つの手段です。
ライフプランサービスも一緒にやっていただくことを
お勧めします。
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【住宅】 住宅購入サポートサービス 30,000円
(安心して住宅購入に入りたい方へ)
□我が家の場合は、いくら位の物件価格の住宅が妥当なのか知りたい
□頭金や諸費用はどれ位準備すればいいのか知りたい
□住宅ローン負担で家計が破綻しないか心配
□住宅ローンの仕組みや選ぶポイントを知りたい
□様々な住宅ローンのキャンペーンがあり、どれがいいのか分からない
□繰上げ返済はどのようなペースでやっていくべきなのか知りたい
□今の住宅ローンが適切なのか知りたい
*住宅を購入してライフプランに大きなダメージを与えないかチェックする為、
最後まで安心して返しきれる住宅ローン選択の為、
ライフプランサービスも一緒にやっていただくことを
お勧めします。
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ファイナンシャルプランナーには、職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。
株式会社ライフブラッサム(以下「当社」といいます)は、個人情報の取扱いに関する方針を定め、お客様からお預かりしているプライバシー情報を厳格に管理し、機密性・正確性の確保に努めます。
1.情報の収集・利用する目的
当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。
(1) お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン(ライフプラン・アクションプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供
(2) 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(3) 当社および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
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なお当社は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
2.情報の取得
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4.個人情報保護の継続的な改善
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5.法令の遵守
当社は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。
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株式会社ライフブラッサム
代表取締役 田中尚実
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『ファイナンシャル・アドバイザー』
2009年11月号
「<特集>
ライフステージ別
保険設計と加入・見直しアドバイス」 |
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『ニッキンマネー』
2009年9月号
「あっぱれ!わが家のライフプラン」(インタビュー) |
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『ファイナンシャル・アドバイザー』
2009年8月号
「<特集>いま住宅ローンアドバイスが面白い!」 |
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『ファイナンシャル・アドバイザー』
2009年3月号
「<特集>顧客の不安を取り除く住宅ローンアドバイス」 |
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『ファイナンシャル・アドバイザー』
2008年12月号
「<特集>金融危機の今顧客の疑問にどう答えるか〜保険への対処方法」 |
・msnサイトマネーコラム
「ペイオフ解禁で国債人気は史上最高」
「カード被害で補償される分かれ目はどこ?」
「魅力的な変動金利、選ぶならここに注意して」
「仲良し夫婦でも預金口座は別々にすべきです」
他
・『3級FP技能士楽習マスターテキスト』LEC東京リーガルマインド著 執筆協力
・大林組広報誌『マネードクター体験記』 取材協力
・LEC東京リーガルマインドDVD
「3級FP実技試験 計算問題解法ポイント」 「3級FP楽習講座」 「らくらく合格3級FP15時間」
・gooマネーのサイトにてFPアドバイスを担当中
他、多数執筆活動中 |